Největší padouši pohádkové říše třeste se, Jeníček a Mařenka jsou zpět! Jsou už trochu dospělí a pracují jako agenti v Tajné agentuře pro kontrolu magie, která dohlíží na pravidla pro kouzlení v pohádkovém světě.
Když se princezna Růženka na své narozeniny píchne o vřeteno a kvůli kletbě usne, musí najít toho, kdo za to může a proč. Při pátrání jim do cesty přijde Alibaba i s loupežníky, pták Ohnivák, tajemný princ, čarodějnice, Drákula nebo Santa Claus. Jisté je jen jedno, že o parádní zábavu bude postaráno!
